on 2021年2月20日
ふるさと納税の控除額シミュレーションについてですが、給与所得以外の例えば自営業者が使えるシミュレーションをもしご存知でしたらご教示いただけますでしょうか。 基本的な事柄なんでしょうが、私は知らなかったので勉強になりました。 控除はいつされますか。また、その確認方法を教えて下さい。 住民税の場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に控除され、会社員の方であればその6月頃にお勤め先にて配布される住民税決定通知書にて確認ができます。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 住宅ローン控除をしている場合は、「税額控除額」の欄にふるさと納税だけでなく「住宅ローン控除の金額」も含まれています。, そのため、市町村によっては住民税決定通知書の「摘要（てきよう）」欄に住宅ローン控除の金額が別に記載されていることもあります。, 摘要欄に説明があれば、「税額控除額」から「住宅ローン控除額」を差し引くと、ふるさと納税の減税額が分かります。, ふるさと納税は、所得税の還付だけでなく、住民税が安くなってようやく得をしたのかがわかります。, もし確認してみたけどよくわからない、納得いかないという場合には、自分が住んでいる市町村に計算方法を確認してみましょう。, 確定申告をするとワンストップ特例＝ふるさと納税自体がなかったことになるので、そのせいで住民税に反映されていない可能性があります。, お買い物マラソンや楽天スーパーSALEを利用すれば・・・自己負担2,000円以上のポイントをゲットできますよ。, 30代共働き。FP2級。書庫のある家に住んでます。お買い物情報やお得なポイント情報が好きです。年末調整や確定申告のやり方もご紹介。モス、スタバ、無印によくいます。⇒ 運営者詳細 / お問い合わせ, こんにちは。 しかありませんね。でも事業所得は結構難しいです。税理士さんですら難しいというくらいなので(;’∀’), 所得税と住民税をシミュレーションするならこれ！無料税金計算ツール３選 確定申告の更正の請求ってどう書くの？還付金っていつ来るの？更正の請求にまつわる疑問を徹底解説！確定申告の更正の請求とは、確定申告で経費漏れや控除欄の漏れにより税金を払いすぎた時に請求できるもの！医療費やふるさと納税の控除漏れの対処法も紹介！ e-Taxの場合は、一般的にはオンラインで提出、別途書類の提出を行う必要はありません。 おっしゃるとおりで医療費控除をする場合にはワンストップ特例申請が「なかったこと」にされて ふるさと納税が2,000円負担になるように減税された. 即ち2014年分の確定申告（提出期限：2015年3月15日）まで遡って「更正の請求」が出来る事になる。 提出方法. ●通知カード ご指摘のとおりおかしいですね(;’∀’) 給料への反映が支払日にもよりますが６月分または７月分なので、 ふるさと納税の上限額については気にしている人も多いと思います。ふるさと納税における税の軽減については、「1～12月」の年単位なので、その年1年間の課税される所得金額がポイント。医療費控除分がある人は、ふるさと納税の上限額が下がる場合があるので、注意しておきたいものです。 返礼品があるふるさと納税：自己負担2,000円の寄付－１万円の返礼品＝▲8,000円のお得, >そもそも2000円の自己負担を含め、何もしなければ25000円は税金として搾取されていた 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得と、それに対する所得税等を計算し、税金の過不足額を精算する手続きです。基本的に、ひとつの企業から給与を受け取っている給与所得者は、年末調整により精算が完了していますので、確定申告をする必要はありません。ただし年間2,000万円以上の給与所得者、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税を含む寄付金控除を受ける場合などは、給与所得者であっても確定申告が必要になります。, ふるさと納税で自治体に提供した金額は「寄付金」として扱われるため、寄付金控除の対象となります。 などのうちいずれか1つ, 記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類 >減額され、残り2000円は安くならないので、これを自己負担額2000円ということでしょうか？, >今回私は25000円の寄付をして、10000円のギフトカードの返礼希望しましたが、23000円税金が ふるさと納税では、控除上限額内の2,000円を越える部分について確定申告をされた場合、住民税が控除され、所得税からも還付されます。ここでは所得税について「どれくらいの額」が「いつ控除(還付)されるのか」などをご説明します。 「源泉徴収税額」の3点を申告書に記入します。ふるさと納税を確定申告する場合は別途、以下の書類が求められます。, ※マイナンバーカードの写しを添付される際は、表面および裏面の写しが必要となります。, ご本人のマイナンバーを確認できる書類 下記でご紹介している「税金,社保計算＆各種控除の減税効果確認ツール by 税理士試験と税務のメモ」 ●運転免許証 自営業者向けは簡単なシミュレーションではすまないので、 ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワ ンストップ特例の申請を行われた方は、原則として、所得税の確定申告は不要です（所得税 の控除額も個人住民税から控除されます。）。 ※ 令和元年6月1 ふるさと納税で住民税はどれくらい安くなるの？ そこで今回、ふるさと納税の控除の確認方法について、じっくり解説していきます。 この記事を読めば、ワンストップ特例制度と確定申告、両方の控除確認の方法が理解できます。 また、 控除額がおかしいと感じた方のために、考えられるケ� こんにちは。neronaです。 （※申告期間後でも、更正の請求をすれば寄附金控除を受けられます。） ふるさと納税の確定申告はいつからいつまでなの？ 確定申告は、1年に1回行われ、確定申告の 対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間分 となります。 確定申告の提出期限は2月16日から3月15 ふるさと納税の手続きは、もっとも簡単な表現をすれば、まず寄附をして確定申告をすることです。（1）寄附 ① 自治体の選択 寄附をする都道府県や市区町村を選択します。使途目的を選べる自治体もありますから本来の住民税の納税地である住所地の自治体にすることもできます。 手続が無駄になるので、確定申告でふるさと納税もすることになります。, >紹介されているシミュレーションは、20000円寄付して、住民税と所得税合わせて税金が18000円 こんにちは。neronaです。 確定申告はワンストップ特例制度でふるさと納税の税金の控除に間に合わなかった場合の手段としても利用できます。, ワンストップ特例制度を使えるか、確定申告をしなければならないか分からない時は、チャートでチェックをしてみましょう。, ※確定申告が必要になるかの判断につきましては、税理士等の専門家や所轄の税務署にご相談ください。, すでにワンストップ特例制度を行っている場合、確定申告で新たな還付・控除申請を追加すれば問題ないと思われがちですが、確定申告をした時点でワンストップ特例制度は「リセット」されます。その場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含め、全てのふるさと納税の寄付金控除を再度、確定申告することを忘れないようにしましょう。, 例外として住宅ローン控除などを利用している場合はワンストップ特例制度を利用したほうが全体的な控除額が大きくなる可能性がありますので、事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。, 毎年、確定申告の期間は2月16日～3月15日と定められています。還付申告の場合は例年2月15日以前でも行えます。 ふるさと納税を利用することで所得税や住民税が優遇されますが、その優遇を受けるためには原則として確定申告が必要です。（後述しますが、確定申告を行わずに控除を受けることができるワンストップ特例制度というものがあります。 電子申告(e-Tax)の場合、申告書を紙に印刷する必要はありません。, 必要事項を過不足なく記入した申告書、必要書類を管轄の税務署に提出します。 何もない場合」と比べたケースですね。, 返礼品がないふるさと納税：自己負担2,000円で寄付 という事でしょうか？？, >るかさん 昨年平成27年度のふるさと納税分の確定申告を今年平成28年3月に行いました。昨年は8万円寄附をしたので、7万8千円住民税が控除されるはずですが、平成28年度6月の給与明細をみても、住民税は前年度と同じ水準で控除されている ●住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。) 本文の記載を修正します！ありがとうございました。, こんにちは。 こちらでは7月と説明されております。, 6月の給与明細、つまり一般的な会社員だと7月の支払い分から反映する ●公的医療保険の被保険者証 ●在留カード ふるさと納税は、自治体に対し個人が2,000円以上の寄付を行った場合、本来かかる所得税と住民税を減額する制度です。上記に挙げた寄付金控除と異なる点は、高級霜降り肉や新鮮な魚、地元の銘菓などその地域の特産品を受取ることができます。 更正の請求の申請期限は法廷申告期限から5年間です。2017年の確定申告の場合は締切期限が3月15日なので、更正の請求ができるのは5年後の2022年3月15日までになります。 期限を過ぎても税務署長に感嘆書を書き更正の申請をお願いできる可能性もあるそうですが、法令も何もなく認めてもらえるかは … 1年を通じていつでも請求書を提出することができるため、税金の払い過ぎに気付いた場合は、忘れないうちに更正の請求を行うとよいでしょう。 請求の内容によっては調査が必要になるものもあります。 更正の請求手続きと請求後の注意. ●身体障害者手帳 ふるさと納税を行うには確定申告が必要です. 返礼品ありのふるさと納税をした場合：寄附25,000円＋税金2,000円(自己負担分)－返礼品１万円＝実際の支出17,000円, こちらも支出した金額を比較するとやはり8,000円のお得なのかなと思うところです。, 初めまして。 住民税に関しては、受理されるタイミングによって減額の時期や方法が変わってきます。 更正の請求を提出後、税務署が審査をして問題なければ所得税が還付されます。 会社員や公務員の場合は、毎月の給料から「天引きされる住民税」が少なくなる仕組みになっています。, この記事では、ふるさと納税で住民税がいつ安くなるのか、税額控除を確認する簡単な方法についてご紹介します。, 所得税の還付額には上限があるので、思ったよりも還付金が少ないと感じることでしょう。, そのため、住民税が安くなってはじめて、本当にふるさと納税で得をしたのかがわかります。, これは、直接各市町村から自宅に送られてくるのではなく、「勤め先」から５～６月頃にもらえます。, 例えば名古屋市では、「給与所得者等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の通知書」という名前の書類です。, ふるさと納税をした翌年６月から翌々年５月までの12か月間に支払う住民税が安くなります。, 会社員の場合、給料の支払日にもよりますが、６月分または７月分の給料から新しい住民税が反映されます。, 住民税はまだ払っていないので、「還付」ではなくこれから払う住民税が「安くなる」のです。, ※遅れて確定申告をして住民税が既に納付されている場合は、住民税が還付される場合もあります。, 市民税の「税額控除額⑤」と県民税の「税額控除額⑨」がふるさと納税で控除された部分の金額です。. 市区町村などの各自治体にお金を寄付して返戻品等を受け取る、ふるさと納税。ふるさと納税をすると、所得税や住民税が控除されます。 実はこのふるさと納税、税金の控除を受けるには2つの方法があり、方法を間違えると税金の控除を受けられない可能性もあります。 今は暫定的に、自分で給与所得控除を足し戻して給与所得者用シミュレーションを使っておりますが、やはりこれが一番現実的ですかねぇ？, >YMさん (2) ふるさと納税で住民税がいつ安くなるの？ ふるさと納税をした 翌年6月から翌々年5月までの12か月間 に支払う住民税が安くなります。 会社員の場合、給料の支払日にもよりますが、 6月分または7月分の給料 から新しい住民税が反映されます。 >安くなり、2000円自己負担だとすると、8000円のギフトカードがお得になったってことでしょうか？, おそらく「何」と比較するか、という話だと思いますが、こちらはふるさと納税をしたけど「返礼品が ワンストップ特例と医療費控除で検索して来ました。 確定申告の際に、ふるさと納税の寄付金控除申告を忘れたのですが、まだ間に合うのでしょうか。, ふるさと納税の寄付金受領証明書を再発行していたら、確定申告に間に合いませんでした。どう対処すればよいのですか。, ワンストップ特例制度の申請後、医療費控除などにより確定申告に切り替えたい場合、何かお手続きが必要ですか？, 私は企業に勤める会社員です。普段は確定申告をしていませんが、ふるさと納税を行う場合は確定申告が必須でしょうか。, ・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く。）の合計額が20万円を超える場合, ・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く。）との合計額が20万円を超える場合（副業での収入があった場合など）, ※1 寄付をした自治体から送付されます。対象期間の全ての寄付金受領証明書が必要です。大切に保管しておいてください。受け取っていない場合、もしくは紛失してしまった場合は、寄付先の自治体か利用したふるさと納税サイトに相談してください。, ※5 マイナンバー証明用に、以下のいずれかのパターンの書類が必要になります（郵送で提出される場合は写しが必要です）。, ※通知カード（写し）をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。. 2020年-5年-1年＝2014年. などのうちいずれか1つ, ふるさと納税に特化した確定申告書の作成がさとふる内で、5分で簡単に無料でできます。, 手書きで作成する場合、書類は最寄りの税務署で配布されています。国税庁のホームページでも公開されていますので、そちらをダウンロード・印刷してもかまいません。, 申告書は国税庁の確定申告専用サイトの申告書フォームに必要事項を記入して作成することもできます。 © Satofull Co., Ltd. All rights reserved. ※ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度はご利用いただけません。 控除の対象者: ふるさと納税を行った翌年度分の住民税から控除（住民税の減額）されます。 所得税分はその年の所得税から控除（還付）されます。 ●パスポート 特に期限はございません。ふるさと納税は1年中受付しております。 ただし、1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税(寄附)を行った分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。 所得税 11,844円; 住民税 46,200円; 今回の更正の請求で所得税と住民税合わせて58,044円の還付が行われました。ふるさと納税の寄付額は60,000円であったので、実質的な負担額は1,956円となりました。 これを書いてますのが、2019/1/6でして慌ててワンストップ特例をしらべており、医療費控除で確定申告はする前提だったので、ワンストップの提出手間が無駄になるところでした。, 数点教えていただきたいのですが、紹介されているシミュレーションは、20000円寄付して、住民税と所得税合わせて税金が18000円減額され、残り2000円は安くならないので、これを自己負担額2000円ということでしょうか？, 今回私は25000円の寄付をして、10000円のギフトカードの返礼希望しましたが、23000円税金が安くなり、2000円自己負担だとすると、8000円のギフトカードがお得になったってことでしょうか？, それとも、そもそも2000円の自己負担を含め、何もしなければ25000円は税金として搾取されていたのだから、やはり10000円お得になったよ？ということでしょうか？, >らきゅさん 申告内容によっては、郵送が必要な添付書類がある場合もありますので、ご注意ください。, ※さとふるでは、確定申告についてのご相談はお受けできません。ご不明な点がございましたら国税庁の『確定申告特集』をご覧下さい。, 申告書には多くの欄があり、はじめて確定申告を行う方は難しく感じるかもしれません。最も一般的な給与所得が1箇所のみで年末調整を行っているケースを想定し、ふるさと納税による寄付金控除を受ける場合の入力例をご説明しましょう。, なお、こちらでは上述した確定申告書等作成コーナーの書類作成方法に関してご説明しますが、記入内容が変わるわけではないため、ほかの作成方法にも応用できます。, ※2021年2月10日時点での情報となります。最新の情報は国税庁HPにてご確認ください。, 紙での出力が可能な申告書のファイルは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。国税庁ホームページには毎年「確定申告専用サイト」が設けられます。専用サイトのトップページにある、「確定申告書等の作成はこちら」というボタンをクリックすると、書類制作画面のトップページへと移ります。, はじめて申告書を作成する場合は、「作成開始」と書かれた大きなボタンをクリックします。なお、確定申告書等作成コーナーでは、一時中断した書類作成の再開や、過去データを利用しての書類作成も可能です。, 税務署への提出方法を選択する画面に移ります。「e-Taxで提出する マイナンバーカード方式」「e-Taxで提出する ID・パスワード方式」「印刷して提出」のボタンが表示されていますが、今回は申告書を印刷して税務署に提出（郵送も可）するケースを想定しているため「印刷して提出」をクリックします。, パソコンのOS、作成コーナーを表示するインターネットブラウザ、印刷に用いるプリンタの接続など、作成コーナーを利用するうえでの必要環境が表示されます。表示されている条件を満たしていない場合、正常に書類作成を完了できない場合があります。一般的なパソコンにインストールされているWindows、Macintoshのバージョンであれば、問題なくカバーしています。また、プリンタを利用できない場合はコンビニのプリントサービスで印刷することも可能です。, 下部には、書類作成に関する規約も記載されています。一読し、問題がなければ「利用規約に同意して次へ」をクリックします。, 作成する申告書等の年分と種類を選択する画面が表示されます。「令和2年分の申告書等の作成」「過去の年分の申告書の作成」が設けられていますが、今回のケースでは「令和2年分の申告書等の作成」をクリックし、そのあとに表示される「所得税」をクリックしてください。, 「申告書の作成をはじめる前に」の画面に移ります。生年月日を選択し、「申請内容に関する質問」に回答してください。ここでは前述したとおり、「給与所得が1箇所のみで年末調整を行っているケースを想定し、ふるさと納税による寄付金控除を受ける場合」の回答例です。※ふるさと納税は「寄附金控除」に該当しますので、「以下のいずれかの控除を受けますか？」には「はい」を選択してください。入力が完了したら、「次へ進む」をクリックしてください。, 「給与所得の入力」画面に移ります。ここでは、給与等の支払者から交付された「xmlデータ」をお持ちでないケースを想定し、「データで交付された源泉徴収票の入力」が「いいえ」の回答例で進めます。「入力する」をクリックしてください。, あらかじめ用意しておいた源泉徴収票をもとに、「①支払金額」「③所得控除の額の合計額」「④源泉徴収税額」「⑤住宅借入金等特別控除の額の記載」「⑦所得金額調整控除額の記載」「⑧支払者」の欄に入力または選択します。基本的には、源泉徴収票の該当欄に記載されている数値をそのまま入力すれば問題ありません。入力し終えたら、「入力内容の確認」をクリックしてください。, その後に出てくる確認画面で入力内容に誤りがないことを確かめ、「次へ進む」をクリックしてください。, 「収入金額・所得金額の入力」画面に移ります。ここは確認のみなので、「入力終了（次へ）」をクリックしてください。※基本的に源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額と一致します。, 「所得控除の入力」画面に移ります。「寄附金控除」の右にある、「入力する」をクリックしてください。, 「寄附先から交付された証明書等の入力」画面に移ります。まずは「入力する」をクリックします。, 「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力」画面が開きますので、寄付先の自治体から発行されている「寄付金受領証明書」を確認しながら、該当項目を入力しましょう。「寄附金の種類」には「都道府県、市区町村に対する寄附金（ふるさと納税など）」という項目がありますので、こちらを選択してください。複数の寄付先や、同じ寄付先で別件の寄付がある場合は「別の寄附先を入力する」「同じ寄附先をもう1件入力する」をクリックすると、新しい入力画面が表示されます。入力が完了したら、「入力内容の確認」をクリックしてください。, すべての入力を終えて、「次へ進む」をクリックすると、計算結果確認（寄附金控除、政党等寄附金等特別控除）画面が表示されますので、内容を確認し「OK」をクリックしてください。, 「所得控除の入力」画面に戻ります。合計寄付額から自己負担額の2,000円を差し引いた金額が「入力内容から計算した控除額」欄に表示されていることを確認し、「入力終了（次へ）」をクリックしてください。（その他の控除を入力する場合は適宜入力してください。）, 「税額控除・その他の項目の入力」画面に移ります。入力する場合は各項目の右にある「入力する」をクリックのうえ、適宜入力してください。入力し終えたら、「入力終了（次へ）」をクリックしてください。, 「住民税等入力」画面に移ります。当てはまる項目にチェックをいれ、「入力終了（次へ）」をクリックしてください。, 「住所・氏名等入力」画面に移ります。還付金額が表示され受け取り方法を選択したあと、指定枠にそれぞれの情報を入力し「次へ進む」をクリックしてください。, 最後に申告者のマイナンバーを入力し、すべての情報の入力は完了です。「次へ進む」をクリックしてください。, 申告書の作成作業としてはここまでで終了ですが、申告書を印刷するためには完成したデータをダウンロードする必要があります。「帳票表示・印刷」をクリックし、PDFファイルをダウンロードのうえ、「次へ進む」をクリックしてください。, これで申告書の作成は終わります。完成した書類を税務署に提出することで、確定申告が終わります。, ふるさと納税での還付・控除を受けるために確定申告には、期間が設けられています。確定申告の期限についておさらいしておきましょう。, 毎年、確定申告の期間は2月16日～3月15日と定められています（年によって休日の関係でずれることがあります）。営業時間外でも書類の提出ができるポストや、期間中の日曜日開庁など平日に忙しい方でも申告ができるように配慮されています。また、手続きをインターネットで完結できるe-Taxも便利です。, 郵送の場合は、消印を提出日とみなします。期間終了間近に郵送すると間に合わない可能性があるため、注意しましょう。, 上述したように、確定申告の期間は2月16日～3月15日です。一方、納め過ぎた税金を返還してもらうため還付申告は1月1日から可能です。ふるさと納税のみの申告の場合はこちらに該当しますので、他に申告する事案がなければ、早めに申告を行うことができます。, 給与所得が1カ所のみで、かつ年末調整済みの方は、2月中旬に入る前に余裕をもって還付申告の手続きを済ませてもよいでしょう。, ワンストップ特例制度の締め切りを逃してしまったあとに還付を受ける方法として利用できる確定申告。さらに、確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、還付を受けるための救済措置は残されています。, もともと確定申告をしておらず、還付を受ける申告のみをする場合は、上述の「還付申告」にあたります。この場合、確定申告の期間によらず、ふるさと納税をした翌年の1月1日から5年間の間に「期限後申告」を行うことで、税金の還付を受けることができます。, 一方、確定申告をした人が追加でふるさと納税分の還付を受けたい場合（寄付金控除等の適用が漏れていた場合）は「更正の請求」で、過去5年までさかのぼって手続きできます。, 手続きに使用する「更正の請求書」は国税庁のホームページで入手可能です。氏名、住所、更正の理由などに加え、「寄附金控除の欄」に該当金額を記入します。ワンストップ特例制度や確定申告と同様、番号確認書類やマイナンバーの提出が必要です。また、更正の請求の場合も税務署が窓口となります。, 更生の請求を提出後、通常、所得税は1～2か月後に還付されます。住民税に関しては、受理されるタイミングによって減額の時期や方法が変わってきます。, 毎年当たり前のように確定申告をしている個人事業主の方でない限り、確定申告はなじみの薄い手続きかもしれません。なかには、非常に煩雑な計算が必要なのではないか？と心配している方も多いのではないでしょうか。, 今回の内容をお読みいただければ、確定申告がそこまで難しいものではないことがおわかりいただけたはずです。ふるさと納税の控除を申請するだけであれば、難しいことはほとんどありません。また、e-Taxの登場により、手続き自体の手間も少なくなってきています。, ふるさと納税を行った方は、ワンストップ特例制度か確定申告のいずれかで、税額の軽減を受けましょう。ワンストップ特例制度は手軽さが魅力の手続きですが、6自治体以上への寄付を検討している場合や、ワンストップ特例制度の締め切りを逃してしまったときに備え、確定申告の方法も覚えておくと便利です。.
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