salesforce ダッシュボード 検索条件 項目

Salesforce Lightning Experienceにおけるレポート・ダッシュボード機能を基本から応用までご紹介します。これまでclassicを使っていた方、Lightning Experienceを使い始めた方にむけて、Lightning … レポート結果を視覚化し、複数のレポートを一画面の中に表示できるダッシュボードですが、, 検索条件を追加することで、1つのダッシュボードでさまざまな角度からデータを確認することができます。, たとえば、営業部全体と各地区の営業部ごとの成績を見たい場合、営業部全体・西地区営業部・東地区営業部といったの3つのダッシュボードが必要です。営業地区が増えれば増えるほど、より多くのダッシュボードの作成が必要となってきます。, その都度レポートを用意して、ダッシュボードを作成するには時間がかかりますし、ダッシュボード数も増えてしまいます。, そこでダッシュボードの検索条件を設定することで、1つのダッシュボードで営業部全体と各地区の営業部ごとの成績を分割して見ることができます。, 左上に検索条件で設定した項目と値が、選択リスト値として表示されるようになりました。, 「西地区営業部」を選択すると、西地区営業部の営業成績、「東地区営業部」を選択すると、東地区営業部の営業成績をそれぞれ分けてみることができます。, この機能を活用することで、営業地区ごとにレポート・ダッシュボードを作成する手間が省けますし、1つのダッシュボード上でさまざまな角度から営業成績を見ることが可能です。, 選択リスト、ルックアップ、チェックボックス、テキスト項目、数値項目、日付項目に対して検索条件を設定できるので、より詳細なデータを表示させることができます。, 動的ダッシュボードでは、各ユーザがアクセス権を持つデータを表示することができます。, 営業担当者別にダッシュボードを作成しなくても、実行ユーザとフォルダによって、データアクセスレベルごとに表示を制御することができます。, １．対象のダッシュボードの編集ページを開き、[ダッシュボードプロパティを編集]をクリック, ※「ダッシュボード閲覧者がダッシュボードの表示ユーザを選択できるようにする」にもチェックをいれることで、管理者が参照ユーザを選択することができます。, 現在、営業マネージャとして参照しているため、東地区営業部全体と部下の成績を確認することができます。, 「ダッシュボード閲覧者がダッシュボードの表示ユーザを選択できるようにする」にもチェックをいれた場合、[変更]をクリックすると、参照ユーザを指定することができます。, データへのアクセスは実行ユーザによって決まりますが、ダッシュボードへのアクセスはフォルダによって制御されます。, フォルダの共有を行わないと、東地区営業部の営業担当者はダッシュボード自体、参照することができませんので注意してください。, それでは、東地区営業部の営業担当者2に代理ログインして、ダッシュボードがどのように表示されているのか確認してみましょう。, 営業マネージャとは異なり、営業担当者2が所有しているデータのみ表示されていますね。, 閲覧者自身のデータアクセス権に基づいたデータが表示されるため、営業担当者同士は自分以外の営業成績は参照することができません。, 営業担当者には自分の成績のみ、マネージャにはチーム全体と、管理する営業担当者の成績が表示されています。, 本来であれば東地区の営業担当者3人、マネージャー1人の計4つのダッシュボードが必要でしたが、動的ダッシュボード機能によって1つの作成で済みました。, 今回の事例では営業チームや営業担当者が少ないですが、営業担当者が10名、20名のチームになればより多くのダッシュボード作成が必要となります。, 作成時間・作成数を削減するためにも、ぜひ検索条件や動的ダッシュボード機能を活用し、業務効率化につなげてみてください。, システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。, © Copyright 2020 salesforce.com, inc. All rights reserved. [Leads Dashboard (リードダッシュボード)] で [編集] をクリックし、[検索条件を追加] をクリックします。 [項目] ドロップダウンから、[リード 状況] 項目を選択します。 レポート・ダッシュボードの使い方は理解できましたか？ ビジネスの状況を可視化し、すばやい意思決定やアクションを実現するレポートとダッシュボードは、Salesforceを活用する上では大変重要役 … Salesforce のオブジェクトはそれぞれに対応した「タブメニュー」を持っています。 ... ビューの条件を追加したり、表示項目の変更を行いたい場合は、ビューの編集をしてください。 ... ビューの絞り込み条件は業務で一番利用する検索条件 … ダッシュボードでの検索条件の設定方法. 検索条件. 導入初期に役立つダッシュボード… ① ダッシュボードの「編集」ボタンをクリック。 ②「検索条件を追加」ボタンをクリック。 ③ ここでは 基準となる日付項目 を選択します。 ④ ダッシュボードの画面で使用する検索条件の … 条件付き強調表示を有効化するには、レポートに集計項目またはカスタム集計項目が少なくとも1つ含まれている必要があります。 . ••項目検索条件と検索条件ロジックの利用方法を理解する ••集計したデータをビジュアル化（グラフの作成と色分け表示）する ••ダッシュボードを作成する はじめよう レポート・ダッシュボードでの分析 … 2017年度親睦会イベントBBQ大会開催 第25回NSDゴルフコンペ Salesforce技術ブログ（【Winter’17】新しく追加された『Lightning 基本コンポーネント』12種類に触れてみた。 ） 第22回NSD麻雀同好会 … Salesforceのデータが文字列の場 … 検索条件の指定項目. Salesforce 全体の検索 Salesforce 全体で、レコード、Chatter フィード、人、グループ、ToDo などを検索できます。検索は、Salesforce サイト、Salesforce モバイルアプリケーション、Salesforce プラットフォームで構築されたカスタム検索 … Salesforceに登録されたデータを随時把握・分析・集計するために、Salesforceでは次にあげるデータ出力機能が用意されています。 ... プレビューを見ながら検索条件や項目を決めていきます。 ... ダッシュボードを検索 … …, システムフォレストが展開する様々なサービス・ツールに関するお役立ち資料・ebookをご案内。すべて無料でダウンロードいただけます。, システムフォレストが展開する様々なサービス・ツールに関するお役立ち資料・ebookをご案内。. 機能活用方法や定着運用ノウハウを発信します。, ダッシュボードのスケジュール設定またはメール送信を行う場合、検索条件は適用されない, 組織のエディションに基づいた環境内での、許可されている動的ダッシュボードの制限あり, 私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細は. レポートは検索条件を利用して出力内容の絞り込みが行えます。 今回は全件出力なので、絞り込みはなしですが、Salesforce標準の商談レポートは検索条件が入っているので、それを解除します。 画面左中央部にある「検索条件 … レポートの検索条件の使用 [Add (追加)] ボタンを使用するか、プレビューペインから項目をドラッグして、レポートに検索条件を 20 個まで直接追加できます。さらに、「and」、「or」、「not」演算子を使った検索条件 … 1. Salesforceには登録したデータを一覧表やグラフとして出力できる「レポート」や「ダッシュボード」機能があります。, レポート機能では、下記のように期間を指定して表示する箇所がありますが、ダッシュボードにはありません。, その為、「今年度用のダッシュボード」「先月のダッシュボード」「今月のダッシュボード」といったように、期間を指定したダッシュボードを作ることになりがちですが、ダッシュボードには検索条件機能があります！, ※⑤-1はダッシュボードの画面で選択するときの名称となり、⑤-2は基準となる項目に対する値の指定となります。, Salesforceでは、「2015/10/10」といった日付の直接指定以外に、「今日」「今月」「当会計年度」といった相対値を使うことが出来ます！, ・ダッシュボードに配置する各レポートの「期間条件」は、開始/終了共に「空白」にてレポートを保存してください。（ダッシュボードで検索条件を設定しても、配置しているレポートの期間条件が指定されていると、レポートの期間条件が有効となります）, これで、ダッシュボードの「検索条件」を変更するだけで、期間を指定したダッシュボードを参照することが出来ます。, 今回は日付項目にて検索条件を設定しましたが、選択リスト項目などでも検索条件を設定することも可能です。, 次回も「ちょっと便利」なSalesforceをご紹介したいと思いますので、ぜひお楽しみに！, 今回は、Salesforceで「作成済みレポート一覧」を表示するレポートの作り方について紹介いたします。 検索条件には以下の3つを指定します。 項目; 演算子; 値 「演算子」と「値」は、「項目」のデータ型によって指定できる内容が異なります。 文字列. When there are multiple search conditions in a dashboard, I want it to have them linked each other. Salesforceのさまざまな画面に組み込まれたコラボレーションツールです。 Salesforceユーザ間でビジネス情報を安全かつリアルタイムに共有できます。 また、iPhoneやAndroid端末などスマートフォ … Lightning Experience環境のユーザインターフェースで Salesforceに格納されたデータを分析するレポートとダッシュボードの基本を学習します。デフォルトの標準レポートをはじめ、レポートツールセットを使用した標準レポートのカスタマイズや、数式や検索条件 … 個々の商標はそれぞれの権利者に帰属します。, 株式会社セールスフォース・ドットコム　東京都千代田区丸の内2－7－2　JPタワー12階, 私は、個人情報保護基本方針、プライバシーに関する声明と個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください, 私は、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。私は、当該マーケティング情報の受け取りを私がいつでも停止できることを理解しています。, salesforce.comのオフィシャルアカウントです。 東地区営業担当者の月ごとの売上金額比較レポートを利用して条件付 … Salesforceのユーザのみなさん、Salesforce へようこそ！Salesforce は、顧客一人ひとりの情報を一元的に共有できる統合CRMプラットフォームです。 Salesforceを使い始めたものの、確認したいレコードが見つか...｜Salesforce … 日々の業務や…, 現在、「Lightning Experienceを有効にする」更新が順次適応されています。 ••項目検索条件と検索条件ロジックの利用方法を理解する ••集計したデータをビジュアル化（グラフの作成と色分け表示）する ••ダッシュボードを作成する はじめよう レポート・ダッシュボードでの分析 … ダッシュボード検索条件. 検索条件値 … データインポートウィザードを使用して暗号化項目を含むレコードの更新ができない。新規追加は可能。 リストビュー、レポート、ダッシュボードの検索条件にできない。 ポータル (コミュニティ、カ … 「Lightning Ex…, 今回は、Salesforceのレポートの苦手分野：「データが無い」状態を視覚化する方法について紹介したいと思います。 ルックアップ検索条件について1点質問をさせて下さい。 表題の通りなのですが、ルックアップ検索条件の比較項目として文字列ではなく、参照関係(id)を指定して絞込みを行うことはでき … こんにちは、普段はSalesforceのシステム管理者をしているnakochiです。 今回は、商談KPIレポートで作成した集計値を利用して、ダッシュボードを作成します。 ダッシュボードでは、複数のレポートのデータを読み込んだグラフを作ることや、ダッシュボードで検索条件 … また、各ダッシュボードには最大3つの検索条件を含めることができます。 選択リスト、ルックアップ、チェックボックス、テキスト項目、数値項目、日付項目に対して検索条件を設定できるので、よ … レポートが開くと、ダッシュボードの検索条件がソースレポートに適用されます。 グラフにマウスポインタを置いて詳細を表示します (4)。グラフ区分またはデータポイントをクリックすると、検索条件 … • 項目検索条件と検索条件ロジックの利用方法の理解 • 集計データのビジュアル化（グラフの作成と色分け表示） • ダッシュボードの作成 受講対象 Salesforce Classic環境のユーザインターフェースをご利用でSalesforceに この記事はSalesforce Advent Calendar2019の6日目の投稿になります。 6日目ということでレポート・ダッシュボードに関するTipsを6個紹介していこうと思います。 ※基本的にLightning Experience向けの機能の紹介となります。 1. はじめに. ダッシュボードには利用者が任意に絞り込み条件を設定してフィルタをかけられる機能があります。 「+検索条件」を選択します。 下記を設定します。 項目：検索条件とする項目 表示名：ダッシュボードに表示させる名称. 新規検索条件を追加するには、[+ 検索条件] をクリックし、項目と検索条件値を選択します。Lightning Experience では、最大 50 個の検索条件値を追加できます。対して、Salesforce Classic では 10 個で … ダッシュボードのコンポーネント横にある検索条件をクリックし、フィルターをかけたい項目を選びます。 表示名を任意で変更し、あとは検索条件値を追加していくだけです。 ダッシュボードの検索条件列のリスト。各レポートベースのコンポーネントには、検索条件が適用される列を定義するダッシュボード検索条件列が必要です。 この項目は、API バージョン 23.0 以降で使 … ルックアップ検索条件は、ルックアップで使用できるレコードを制限します。ルックアップ検索条件では、同じレコード (ソース) の他の項目、参照オブジェクト (対象) のレコードの項目、ユーザのレコード、プロファイル、ロールの項目 … For example, this situation would be ideal: when search condition 1 is set to “department” and search … Salesforceに登録したさまざまなデータの中からいつでも必要な情報をさっと呼び出せるように、検索機能やビューの使い方をマスターしておきましょう。この記事で学べること検索機能（グローバル検索）の使い方リストビューの利用、作成方法検索機能...｜Salesforce …

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